Советский художественный приключенческий фильм, поставленный на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1967 году режиссёром Борисом Григорьевым по одноимённому роману Юлиана Семёнова. Премьера фильма в СССР состоялась 13 ноября 1967 года.
Первый фильм о разведчике Владимирове-Исаеве-Штирлице.
1921 год. Во Владивостоке при поддержке японцев произошёл антибольшевистский переворот. Для сбора информации Дзержинский отправляет туда молодого чекиста Всеволода Владимирова.
В то же время в Дальневосточную республику прибывает новый военный министр — Василий Блюхер..
В ролях:
- Николай Губенко — Василий Константинович Блюхер
- Михаил Фёдоров — Павел Петрович Постышев, комиссар Восточного фронта
- Родион Нахапетов — Всеволод Владимиров (он же Максим Максимович Исаев, он же будущий Отто фон Штирлиц)
- Анастасия Вознесенская — Сашенька Гаврилина, возлюбленная Исаева
- Владимир Солопов — Кирилл Николаевич Гиацинтов, начальник контрразведки белых
- Михаил Зимин — Николай Иванович Ванюшин, редактор владивостокской газеты «Ночной вестник»
- Василий Лановой — Марейкис (Роман Чен), разведчик
- Всеволод Кузнецов — Григорий Михайлович Семёнов, атаман
- Аркадий Трусов — Тимоха, охотник
- Валерий Малышев — Колька-анархист
- Виктор Филиппов — ведущий агитконцерта
- Михаил Глузский — Мацумото, начальник русского отдела японской разведки
- Игорь Дмитриев — поручик Юрий Мордвинов
- Николай Бубнов — генерал Молчанов
- Яков Кисидо — Мацушима, руководитель японской делегации
- Александр Шворин — Сергей Дмитриевич Стрелков
- Евгений Шальников — Фёдор Петров
- Леонид Князев — Меркулов-старший
- Эдуард Бредун — Меркулов-младший
- Павел Шпрингфельд — Моисей Соломонович, метранпаж
- Александр Граве — начальник оперативного отдела
- Даниил Сагал — Шрейдер
- Валерий Носик — «Адвокат»
- Владимир Емельянов — Гржимальский
- Иван Косых — ординарец Блюхера
- Владимир Дорофеев — старик
- Юрий Волков — Проскуряков
- Станислав Хитров — пьяный офицер
Съёмочная группа:
- Автор сценария — Юлиан Семёнов
- Режиссёр-постановщик — Борис Григорьев
- Главный оператор — Константин Арутюнов
- Художники-постановщики — Альфред Таланцев, Михаил Фишгойт
- Композитор — Тихон Хренников
- Звукооператор — Юрий Закржевский
- Текст песен — Евгений Шатуновский
1968 — Премия за лучшую мужскую роль Николаю Губенко на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде.
В качестве главного консультанта фильма указан Герой Социалистического Труда Ф. Н. Петров, возглавлявший делегацию Дальневосточной республики на Дайренской конференции 1921—1922.
